Где-то в Бретонии процветает схола под патронажем Тзинча, чья основная задача - выучить достаточное количество колдунов для переворота. Директор в тайне от Лорда Перемен берёт многообещающего новичка выжившего после атаки графа Фон Карстена де Мортеса, и впарив желторотику суккубу и бездушного берсерка надеется отхватить кусочек Кислева под личные владения.