В канун Ночи Таинств, два парравонских мальчика Виртальен и Григориен, убегая от стражников герцога, заблудились в Атель Лорене. И дети встретили бы в чаще легкую смерть, но их души приглянулись одному из местных духов, пожирающему заблудших в чаще.
Теперь мальчики ищут в лесу Леди Озера, ибо они уверены, лишь она поможет им, а заодно сделает рыцарями.Разыскивая Леди, Виртальен и Григориен встретят зверолюдов, приручат разумного коня-людоеда из Курона, одолеют скинвульфа из Норски, загонят в болото лэйкманов из Лионесса, обхитрят кнокеров из Монфора, сожгут ведьму, станут экзорцистами и совершат ещё немало удивительных подвигов.